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一、全球物流市场概况
1.1全球物流市场概述
全球物流市场的增长直接关系到国际贸易流动的发展和当前的经济环境。尤其是涉及第三方物流等合同物流服务的时，亚太和北美是最具吸引力的物流市场。新兴市场的区域内贸易正变得越来越重要，特别是在亚太地区，加上高GDP增长率，将继续推动物流市场发展。
亚太地区由于中国，印度，新加坡，印度尼西亚，日本和马来西亚等国巨大的市场吸引了政府和众多物流公司的投资，使得亚太地区领导全球物流市场。北美的物流市场已经显著增长多年，已成为全球最为成熟的物流市场。德国是欧洲物流的主要市场，英国和法国等其他国家也对区域物流市场做出了重大贡献，欧洲正在从经济放缓中恢复，物流公司正在大量投资改善各国的基础设施。
1.2全球物流市场规模
根据投资和市场分析领域的领先者AlMasahCapital最近的一份报告，全球物流市场规模预计将从年的8.1万亿美元扩大至年的15.5万亿美元，年至年的复合年增长率为7.5％。
按货量计算，年市场规模为.9亿吨，预计到年全球运输和物流（T＆L）行业预计将达到亿吨，预计年至年的复合年增长率为6.0%，到年，全球第三方物流（3PL）市场预计将以年复合增长率（CAGR）超过5％的速度增长。
二、全球物流综合排名
2.全球物流TOP50
全球物流TOP50，根据各大企业年年末数据的运费收入进行排名。
资料来源：公开资料整理
2.2国家分布
全球top50的国家分布主要集中在亚州、欧州、北美三个地区，其中美国14家，中国7家、日本6家、德国5家，呈现一超三强的态势。
资料来源：公开资料整理
2.3行业分布
在行业分布上主要以铁路、航运为主，占整体的54%，公路运输中快递、快运分别占14%、22%，航空企业占比较少仅为10%。
资料来源：公开资料整理
根据年国际航空运输协会（IATA）发布的全年全球航空货运市场报告数据，其中表明全球需求增长了9.0％，这比年的3.6％的年增长率翻了一倍还多。同时，年货运量增长3.0％。这是自年以来最慢的年增长率，需求增长超过了容量增长三倍。
资料来源：公开资料整理
1.3全球物流市场地区分布
全球物流市场按照地域分布划分，主要分为四大类，北美地区、欧洲地区、亚太地区、拉美及非洲等其他地区。
其中北美地区主要由美国、加拿大和墨西哥三国；欧洲物流市场主要分布在英国、德国、法国、意大利及其他国家和地区；亚太地域主要由中国、印度、日本及部分亚太地域国家；世界其他地区主要包含中东地区、拉丁美洲及非洲等多数经济较落后的国家。
三、细分行业分布
3.1全球航海货运排名
航运是大多数人都不知道的一个非常重要的行业，在全球化发展中扮演着重要角色，拥有十亿美元的广阔市场，下面是世界前十大航运公司名单。
资料来源：公开资料整理
3.2全球航空货运排名
鉴于全球化和现代互联经济体，导致全球航空货运市场加速扩张。年，航空运输记录全球航空公司货运量达万吨，全球货运航空公司的营业收入总额为亿美元。
3.3全球铁路货运排名
根据市场价值计算截至年6月，全球最大的铁路公司为美国铁路UnionPacific市场价值约为亿美元名列榜首，加拿大国家铁路排在第二位。
3.4全球3PL排名
年第三方物流全球市值达亿美元，其中亚太地区规模最大约为亿美元，而第三方物流的企业中DHL全球供应链物流收入最高达亿美元。
四、全球物流市场看点
4.1公路货运依然是物流运输最受青睐方式
公路货运是全球使用最广泛的交通基础设施，对各国的社会整合和经济发展至关重要。按市场份额计算，公路运输占据主导地位，因其运营灵活性、便捷性、可靠性和门到门末端接派服务的可塑性较高，使公路运输在物流市场中获得越来越高的份额。
随着北美，欧洲和亚太地区经济体的道路基础设施改善，公路运输可能继续成为最受青睐的物流运输模式。
4.2影响全球物流市场因素的变化
根据国外机构对全球物流行业研究预测看，影响全球物流市场的六大因素，随着全球经济的发展，较年将有较大的变化，其中运输与库存成本的影响将明显下降，其他五大因素影响增加，需求与供给量和环保两大因素有增长明显，地区位置对全球物流影响相对较弱。
4.3拉美地区物流市场地位上升
未来几年内，拉美可能是世界其他地区（RoW）中最值得 一是贸易总额及比重逐年下滑，且有加剧趋势。双方贸易额年亿美元，同比增长0.8%，远低于我国同期外贸3.4%的增长幅度；年亿美元，同比下降10.2%，年1-6月亿美元，同比下降11.3%，降幅不断扩大。同时，我国与拉美地区贸易额占我国进出口总额的比重分别为年6.12%，年5.98%，年1-6月5.80%，比重也不断降低。综合比较我国同期进出口贸易额增长3.4%，下降8.0%、下降8.8%的情况，双方贸易形势不容乐观。
二是主要国家贸易额加剧下滑，且有普遍现象。年拉美地区与我国年贸易额达百亿美元以上的有7个国家：阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁、委内瑞拉，其中年同比下降较大的有3个国家：阿根廷、巴西、委内瑞拉，保持稳定的有2个国家：智利、秘鲁，同比增长较大的有2个国家：哥伦比亚、墨西哥；年同比下降较大的有4个国家：巴西、智利、哥伦比亚、委内瑞拉，保持稳定的有1个国家：墨西哥，同比增长较大的有2个国家：阿根廷、秘鲁；年1-6月，同比大幅下降的有6个国家：阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、委内瑞拉，同比增长的仅有1个国家秘鲁。其中，中国与拉美最大贸易伙伴巴西的贸易额年、年及年1-6月，同比分别下降4%、下降16.5%、下降9.3%。
三是中国出口商品额下降显著，且波及面较广。中国出口拉美地区的22类贸易产品，大多出现下滑。以巴西为例，年中国出口巴西的18类商品出现下降，仅4类小幅上升，其中出口额超过10亿美元的机电设备、纺织品等7类主要商品中有6类下滑，且下降幅度大大高于我国同期同类产品出口的降幅。年1-6月，中国出口巴西的19类商品出现下降，仅3类小幅上升，但这三类商品的货值仅占中国出口巴西总货值的1.04%，同时，出口额位列前七的主要商品均同比大幅下滑。
主要原因：
一、经济发展不景气。拉美地区均为发展中国家，出口贸易以矿石、石油、农副产品等低附加值产品为主，受全球经济复苏缓慢、大宗商品价格持续低迷、世界金融市场动荡、部分拉美国家政局混乱等多重因素影响，拉美地区自身发展遇到较大困难，社会需求不足，进出口贸易受到抑制。
二、市场风险难消除。政局不稳，政府诚信度低，汇率不稳，通货膨胀压力大，税法、劳工法和其他法律繁杂，以及极差的社会治安，战斗力极强的工会组织等，使中国企业在开拓拉美市场时，面临着重重风险，落地生根难度大。
三、贸易保护渐抬头。在中国对拉美的出口中，91%为各类技术制成品，远高于全球69%的可比份额，产品结构过于集中极易造成市场饱和，加大了拉美对华实施贸易保护主义的风险，是中拉贸易摩擦的主要诱因之一，限制了中拉贸易的增长空间。年，巴西以证书未确认为由限制中国水产品出口。年9月，墨西哥接连对中国盘条、热轧钢板、瓶型液压千斤顶三种产品发起反倾销调查。年以来，拉美国家对中国提出实施动植物卫生检疫协议（SPS）14条，占世界各国对中国提出SPS的40%；年以来，巴西、阿根廷、墨西哥和厄瓜多尔共提出贸易技术壁垒协议（TPT）条，数量剧增，彰显了拉美国家利用WTO规则设置技术壁垒的强烈意愿。
来源：崇楷资本
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